Individuelle Vermögensverwaltung

Ist es Ihnen schon einmal so ergangen: Sie bekommen durchaus interessante Produkte empfohlen. Sie erwerben diese Produkte in der festen Überzeugung, dass diese Sie finanziell voranbringen – und stellen mit der Zeit fest, dass da einiges nicht zu Ihnen passt? Warum ist das so unbefriedigend und wenig zielführend?

Oft werden Produktempfehlungen nicht daraufhin untersucht, ob sie zu Ihren bisherigen Anlagen passen. Eventuell erhöhen die neuen Anlagen das Risiko Ihres Gesamtvermögens, weil sie in die gleiche Richtung zielen wie Ihre Bestandsanlagen. Des Weiteren ändert sich im Laufe der Zeit durch unterschiedliche Kurs- und Wertentwicklung die anfängliche Aufteilung Ihrer einzelnen Anlagen im Verhältnis zueinander. Vielleicht wurden Lücken in Ihrer Vermögensplanung übersehen, weil sich der Anbieter keinen Gesamtüberblick über Ihre persönlichen Ziele oder eine mittlerweile veränderte Lebenssituation verschafft hat. Hier setzt unsere individuelle Vermögensberatung an:

 

Wir analysieren Ihre Bestandsanlagen, Ziele und Bedürfnisse gründlich. Erst danach entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine passgenaue Anlagestrategie. Im dritten Schritt wählen wir konkrete Anlagen wie Einzelaktien, Fonds, Anleihen und gegebenenfalls weitere Bausteine aus, mit denen wir die Strategie umsetzen.

 

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Wolfram Neubrander
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Daniel Haase
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